Читать «Как внедрить CRM-систему за 50 дней» онлайн - страница 63

В данном случае внедрение предполагает следующие этапы:

1. Установка CRM-системы на рабочие места заказчика.

2. Тестирование правильности функционирования CRM-системы.

3. Наполнение CRM-системы необходимыми данными.

4. Формирование лояльности персонала к CRM.

5. Тренинг для персонала по работе с продуктом.

6. Успешная эксплуатация технологии.

Итогом данного этапа должно стать полноценное, бесперебойное функционирование системы в соответствии с требованиями технического задания. Сотрудники должны уметь работать с технологией и выполнять с ее помощью повседневные должностные обязанности.

Установка CRM-системы на рабочие места заказчика

Если говорить про облачную CRM-систему, то ее установка предполагает скачивание на компьютер приложения. Программа установки сама подскажет шаги и действия для успешного запуска программы. На рабочем столе появится ярлычок клиентского приложения, через который вы будете заходить в приложение. Вам потребуется авторизация через логин и пароль для пользования продуктом.

Что касается коробочного решения, то с его установкой также не возникает сложностей. Так как коробка – это программное обеспечение, вам достаточно его купить и установить с диска на свой компьютер, но конфигурация под вашу компанию стоит времени и сил.

Установку индивидуального решения осуществляют разработчики. Инсталляция проводится на сервер компании и ПК. Они распределяют пользовательские права, проверяют систему защиты данных и обеспечивают доступ к системе всем пользователям, которые будут с ней работать.

Тестирование правильности функционирования CRM-системы

Тестирование предполагает проверку успешности установки программы. Так как инсталляция облака автоматизирована, то, скорее всего, приложение будет работать правильно. В ином случае, программа установки предупредит вас о возможных неполадках и сбоях еще на этапе внедрения.

В случае установки коробочной CRM, может возникнуть техническая несовместимость характеристик вашей операционной системы и программного обеспечения продукта. Мастер установки самостоятельно проводит тест совместимости и при невозможности установки уведомит вас об этом. Если установка проведена успешно, то компьютер разместит дополнительные файлы, драйвера и ярлыки для запуска программы.

За успех установки индивидуального решения также несут ответственность разработчики. Они сами проверят конфигурацию всех компонентов программы и совместимость технических характеристик и интегрированных систем.

Наполнение CRM-системы необходимыми данными

При использовании облака вам необходимо добавить пользователей. Вы вводите нужные электронные адреса, на которые приходят данные для авторизации. Таким образом, работать в CRM-системе смогут те, кого вы «пригласили». Вы также определяете их пользовательские права и должности, настраиваете интеграцию с виртуальной телефонией и т. д.

Основа CRM-системы – это карточка клиента. Соответственно, их необходимо заполнить по всем существующим клиентам, а затем создавать на новых. Если ваше решение это позволяет, следует создать системные события по касанию клиента, настроить воронку продаж и воронку по каждому клиенту, формирование отчетности, запись телефонных звонков, переадресацию звонков и т. д. Наполнение CRM также предполагает обеспечение доступа к продукту всех пользователей, его интегрирование с сайтом, электронной почтой, телефонией, иными учетными системами, а также загрузку необходимых справочников, документов и т. д. в зависимости от ваших потребностей.